À mon sujet

 
Avec plus de dix ans d'expérience à la financière Sun LIfe, je travaillerai étroitement avec vous pour bien comprendre votre situation particulière et vos objectifs. En fonction de vos besoins, je vous aiderai à faire des choix financiers éclairés en vue de planifier votre épargne, de protéger cette épargne contre les événements imprévisibles et de vous préparer financièrement à l'avenir.
 
Avant un rendez-vous
L'étape la plus importante pour offrir des solutions claires est de comprendre vos besoins. Lors de notre rencontre, voici les renseignements dont nous aurons besoin sur vous et votre conjoint :
 
Montants du salaire ou du revenu, des placements et des assurances
Données sur les régimes de retraite et les régimes d'épargne enregistrés
Avoir et dettes
Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, données financières pertinentes
 
 
 

Pourquoi planifier

 
La journée s’annonce excellente pour penser à votre avenir financier
 
Les personnes qui ont un plan financier s’inquiètent moins et épargnent plus.
 
 
Un plan financier peut vous aider à :
 
Savoir où va votre argent
Connaître la provenance des fonds suivant les besoins de votre famille
Vous préparer pour les différentes étapes de votre vie
Optimiser votre épargne-retraite
Protéger vos épargnes durement acquises contre les imprévus
Gérer vos impôts
 
 
Nous avons tous des objectifs et des rêves comme payer les études des enfants, voyager ou se lancer en affaires. Êtes-vous prêt à les réaliser?
 
Les décisions financières que vous prenez aujourd’hui ont un impact sur l’argent disponible pour réaliser ces objectifs et ces rêves. Vous pouvez concrétiser votre avenir financier – tout débute avec un plan.
 
 

Je peux vous aider pour...

 
Protéger votre famille contre les événements imprévus.
Accumuler et protéger vos épargnes.
Structurer vos plans d'avenir.
Protéger vos options en matière de soins de santé.
Épargner pour atteindre vos objectifs... quels qu'ils soient.
 
 
 

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Contactez-moi: André Lajoie  •  1.418.623.7250 # 2243  •  andre.lajoie@sunlife.com